El módulo de clientes potenciales permite gestionar todos los clientes de su comercio. Al ingresar al mismo muestra el listado de clientes potenciales en orden de ingreso, este módulo permite buscar y exportar el listado:

Crear cliente potencial

Para crear un cliente potencial se debe dar clic en Nuevo Cliente potencial (parte superior derecha del listado), de inmediato se mostrará el formulario de creación:

En este formulario se puede ingresar todos los datos del cliente potencial, los campos con asterisco rojo son obligatorios. Se debe tener en cuenta que al seleccionar Tipo de identificación Ruc o Cédula de identidad, se aplica el algoritmo del registro civil para validar que sea una identificación válida y ecuatoriana.

Un cliente a su vez puede ser varios tipos de terceros, esto se selección en el campo Tipo

Actualizar cliente potencial

Para poder actualizar un cliente, en el listado de clientes debe dar clic en actualizar:

En el formulario del clientes se puede actualizar toda la información del cliente, al dar clic en Actualizar, nos da opción de ingresar información de cuentas bancarias del cliente:

Eliminar un cliente potencial

Para poder eliminar un cliente es necesario dar clic en la flecha de la barra de acciones (botón actualizar).

El cliente se borrará automáticamente si no tiene ningún movimiento dentro de la plataforma.